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Rheinmetall VZ "buy"
29.11.2002
HSBC Trinkaus & Burkhardt
Die Analysten vom Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt stufen die Aktie von Rheinmetall (WKN 703003,VZ) unverändert mit „buy“ ein und sehen das Kursziel bei 15 Euro.
Die Neunmonatszahlen hätten ein verbessertes Gewinnbild gezeigt. Insbesondere das organische Umsatzwachstum von acht Prozent bilde einen positiven Kontrast zum insgesamt schwachen wirtschaftlichen Umfeld. Alle drei Divisionen hätten zum Anstieg beigetragen. Im Portfolio des Unternehmens gebe es derzeit keinen Schwachpunkt.
Die operative Entwicklung habe ebenfalls positiv überrascht. Die Nettoverschuldung sei im Vergleich zum 30. Juni von 1,6 auf 1,7 Mrd. Euro gestiegen. Mit Hilfe starker Q4-Ergebnisse sowie Verkaufserlösen von Heimann Systems sollte sich die Verschuldung jedoch bis zum Jahresende auf 1,3 Mrd. Euro verringern.
Das fundamentale Bewertunsbild von Rheinmetall bleibe günstig. Der Verkauf von Heimann Systems zeige den Willen zu einer neuen Beteiligungsstruktur, die größeren Fokus im Bereich Automotive Electronics zeige.
Kurzfristig sollte das Sentiment für Rheinmetall von den verbesserten Finanzdaten sowie dem sehr wahrscheinlichen Bonus für die Aktionäre profitieren.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt bei ihrer Empfehlung die Aktie von Rheinmetall zu kaufen.
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